[bsa_pro_ad_space id=1 σύνδεσμος=ίδιος] [bsa_pro_ad_space id=2]

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ειδήσεις προμηθευτών

ΗΠΑ – Η IGT για απόσχιση και συγχώνευση των επιχειρήσεων Global Gaming και PlayDigital με την Everi Holdings

By - 29 Φεβρουαρίου 2024

Η διεθνής τεχνολογία παιχνιδιών πρόκειται να διαχωρίσει τις επιχειρήσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο τυχερών παιχνιδιών και PlayDigital μέσω spin-off και να συγχωνευθεί με την Everi Holdings για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και ποικιλόμορφη παγκόσμια επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών και fintech.

Σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών, κατά το κλείσιμο, οι μέτοχοι της IGT αναμένεται να κατέχουν περίπου το 54 τοις εκατό και οι μέτοχοι της Everi αναμένεται να κατέχουν περίπου το 46 τοις εκατό των μετοχών της ενοποιημένης εταιρείας. Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της IGT και του Διοικητικού Συμβουλίου της Everi με δικαίωμα ψήφου. Η συμφωνία αποτιμά τις συνδυασμένες επιχειρήσεις σε περίπου 6.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάση εταιρικής αξίας.

Ο Marco Sala, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IGT, δήλωσε: «Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της IGT ξεκίνησε μια αναθεώρηση στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και PlayDigital ως έναν τρόπο να ξεκλειδώσει την εγγενή αξία του χαρτοφυλακίου μας κορυφαίων στον κλάδο περιουσιακά στοιχεία. Η συναλλαγή που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελεί βασικό ορόσημο σε αυτή τη διαδικασία. Η συναλλαγή θα συνδυάζει δύο ισχυρές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών με συμπληρωματικές δυνατότητες, γεωγραφικά ίχνη και βελτιωμένες ευκαιρίες ανάπτυξης. Διευκολύνει επίσης τον διαχωρισμό των επιχειρήσεων Global Gaming και PlayDigital της IGT από τις επιχειρήσεις μας στην Παγκόσμια Λοταρία, με αποτέλεσμα μια παγκόσμια επιχείρηση λοταρίας καθαρού παιχνιδιού. Μετά το κλείσιμο, οι μέτοχοι της IGT θα συνεχίσουν να κατέχουν το εκατό τοις εκατό της επιχείρησης Global Lottery της IGT, η οποία βρίσκεται σε θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία, και θα κατέχουν την πλειοψηφία μιας συνδυασμένης εταιρείας που προσφέρει παγκόσμια τυχερά παιχνίδια, ψηφιακό και fintech».

«Συγκεντρώνουμε δύο επιχειρήσεις με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα που είναι ισχυρότερες και πιο πολύτιμες μαζί», πρόσθεσε ο Vince Sadusky, Διευθύνων Σύμβουλος της IGT. «Ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα μια ολοκληρωμένη και ποικιλόμορφη προσφορά προϊόντων, που αντιμετωπίζει περισσότερες πτυχές του οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών σε επίγεια παιχνίδια, iGaming, αθλητικά στοιχήματα και fintech. Η δημιουργία ξεχωριστών εταιρειών τυχερών παιχνιδιών και λαχειοφόρων αγορών, η καθεμία με έμπειρες ομάδες διαχείρισης και απλοποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα, τοποθετεί καλύτερα κάθε εταιρεία στην εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργεί σημαντική αξία για τους ενδιαφερόμενους». 

Ο Michael Rumbolz, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Everi, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι αυτή η συγχώνευση συνδυάζει δύο άκρως συμπληρωματικές επιχειρήσεις με μετασχηματιστικό τρόπο, δημιουργώντας μια παγκόσμια, επίγεια και ψηφιακή επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών, fintech και συστημάτων. Αναμένουμε ότι η συνδυασμένη εταιρεία θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσελκύσουν τους πελάτες του gaming και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τα έσοδα στους πελάτες μας.»

Ο συνδυασμός αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της συνδυασμένης εταιρείας σε πολλές διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου και ποικίλου χαρτοφυλακίου προϊόντων, προσφέροντας μια προσφορά one-stop-shop σε επίγεια παιχνίδια, iGaming, αθλητικά στοιχήματα και fintech. .

Φέρνει εντυπωσιακή οικονομική κλίμακα με προβλεπόμενα pro forma 2024 έσοδα περίπου 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προβλεπόμενο pro forma 2024 προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 1 δις $.

Προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί η παγκόσμια ομάδα πωλήσεων και το δίκτυο διανομής των επιχειρήσεων Global Gaming και PlayDigital της IGT για να φέρουν το υπάρχον περιεχόμενο και τις λύσεις fintech της Everi σε πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συναλλαγή θα εκτελεστεί μέσω μιας σειράς βημάτων, σύμφωνα με τα οποία η IGT θα διασπάσει μια θυγατρική που κατέχει τις επιχειρήσεις της Global Gaming και PlayDigital στους μετόχους της IGT. Στη συνέχεια, αυτή η οντότητα θα συνδυαστεί με την Everi, με τους μετόχους της IGT να λαμβάνουν μετοχές της κοινής μετοχής της Everi και την Everi να συνεχίσει ως μητρική εταιρεία. Οι μέτοχοι της IGT θα λάβουν περίπου 103.4 εκατομμύρια μετοχές της Everi, με αποτέλεσμα περίπου 54 τοις εκατό συμμετοχή στη συνδυασμένη εταιρεία με τους υπάρχοντες μετόχους της Everi να κατέχουν το υπόλοιπο. Μετά το κλείσιμο, η Everi θα αλλάξει το όνομά της σε International Game Technology, Inc. και θα διαπραγματεύεται στο NYSE με τον τίτλο IGT.

Σε σχέση με τη συναλλαγή, η IGT θα λάβει περίπου 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που θα χρηματοδοτηθούν με τα έσοδα του χρέους της ενοποιημένης εταιρείας. Η IGT αναμένει να διαθέσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποπληρωμή χρέους της IGT με το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται για έξοδα διαχωρισμού και εκποίησης, διαρροή φόρων και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η συναλλαγή συνεπάγεται μια εταιρική αξία για τις επιχειρήσεις Global Gaming και PlayDigital της IGT περίπου 4 δισεκατομμυρίων $ και μια εταιρική αξία για την Everi περίπου 2.2 δις $.

Η συναλλαγή έχει εγκριθεί ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της IGT και του Διοικητικού Συμβουλίου της Everi με δικαίωμα ψήφου και μετά από ρυθμιστικές εγκρίσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025.

Μετά το κλείσιμο, ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος της IGT PLC, Vince Sadusky, θα ηγηθεί της συνδυασμένης εταιρείας, η οποία θα έχει την έδρα της στο Λας Βέγκας και θα τη διαχειρίζεται η καλύτερη ομάδα διαχείρισης στην κατηγορία και η κορυφαία επιχειρησιακή ηγεσία από την IGT και την Everi. Τρέχουσα Στρατηγική IGT EVP και Εταιρική Ανάπτυξη Ο Fabio Celadon θα υπηρετήσει ως CFO της συνδυασμένης εταιρείας. Ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Everi, Randy Taylor, θα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Ο τρέχων οικονομικός διευθυντής της Everi Mark Labay θα αναλάβει το ρόλο του Chief Integration Officer.

Ο Michael Rumbolz, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Everi, θα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της συνδυασμένης εταιρείας, η οποία θα έχει έντεκα συνολικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων έξι ανεξάρτητων διευθυντών, όπως απαιτείται από τα πρότυπα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι υπόλοιπες δραστηριότητες της IGT θα αποτελούνται από τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Παγκόσμιας Λοταρίας και τις εταιρικές λειτουργίες υποστήριξης που βρίσκονται σε καλή θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ο Μάρκο Σάλα θα συνεχίσει ως εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IGT. Ο Vince Sadusky θα συνεχίσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της IGT PLC μέχρι να κλείσει η συναλλαγή ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αναζητά τον επόμενο Παγκόσμιο Διευθύνοντα Σύμβουλο της IGT PLC. Ο Max Chiara θα συνεχίσει τον ρόλο του ως CFO και η εναπομείνασα εκτελεστική ηγεσία της IGT θα παραμείνει αμετάβλητη με την εξαίρεση ότι ο Renato Ascoli θα υπηρετήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης Global Lottery της IGT

Στη συνέχεια, η IGT θα αλλάξει το όνομά της και θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο NYSE με ένα νέο σύμβολο ticker

Λεζάντα: Ο Michael Rumbolz, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Everi, θα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της συνδυασμένης εταιρείας

Μοιραστείτε μέσω
Αντιγραφή συνδέσμου