διαδραστικό

ΗΠΑ – Η Paysafe για την απόκτηση λύσεων πληρωμών με επιλογή εμπόρων

Η Paysafe συμφώνησε να εξαγοράσει την Delta Card Services, την εταιρεία χαρτοφυλακίου για την Merchants' Choice Payment Solutions (MCPS), έναν επεξεργαστή πληρωμών που εδρεύει στο προάστιο Shenandoah του Χιούστον, στο Τέξας. Το MCPS είναι ένας επεξεργαστής πληρωμών πλήρους υπηρεσίας εστιασμένος σε δεδομένα για εμπόρους και εξελιγμένους ανεξάρτητους οργανισμούς πωλήσεων (ISO) μεγάλου όγκου στη Βόρεια Αμερική.

Παρέχοντας υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών σε περίπου 60,000 εμπόρους σε 50 πολιτείες και επεξεργάζοντας όγκο πωλήσεων άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, η MCPS είναι κορυφαίος πάροχος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εξαγορά του MCPS διευρύνει την κλίμακα επεξεργασίας και το σύνολο προϊόντων της Paysafe για ISO και εμπόρους στη Βόρεια Αμερική.

Η προσθήκη δραστηριοτήτων σημείου πώλησης (POS) στο τμήμα Επεξεργασίας της Paysafe ενισχύει σημαντικά την ικανότητά του να παρέχει επεξεργασία για POS, ηλεκτρονικές πληρωμές και να παραγγέλνει προκαταβολές, όλα σε μια ενιαία ενοποιημένη πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Το αντάλλαγμα των 470 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο είναι πληρωτέα σε μετρητά, θα χρηματοδοτηθεί από μια Αυξητική Διευκόλυνση Δανείου 380 εκατομμυρίων δολαρίων βάσει της υφιστάμενης Συμφωνίας Διευκόλυνσης Ανώτερης Χρηματοδότησης, η οποία έχει αναληφθεί από την BMO Capital Markets, τη Deutsche Bank και άλλες κοινοπρακτικές τράπεζες, συν 90 εκατομμύρια δολάρια από υπάρχοντα μετρητά κεφάλαια.

Η MCPS ανέφερε έσοδα 446 εκατ. $ και κέρδη προ φόρων 18.4 εκατ. $ το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Την ημερομηνία εκείνη, η MCPS είχε ακαθάριστα περιουσιακά στοιχεία αξίας 90.4 εκατ. $.

Η Meritus, θυγατρική της Paysafe Processing, είναι υφιστάμενος συνεργάτης της MCPS. Ως εκ τούτου, ένα μέρος των εσόδων της MCPS θα αντιμετωπίζεται ως ενδοεταιρικό στη συνδυασμένη δραστηριότητα.

Επιπλέον, πριν από την εξαγορά, η MCPS αποκτά χαρτοφυλάκια εμπόρων από ορισμένα ISO της, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αμοιβές τρίτων που καταβάλλονται στους εταίρους από την ημερομηνία της εξαγοράς.

Εάν η MCPS ανήκε στην Paysafe για όλο το οικονομικό έτος 2016 και τα χαρτοφυλάκια εμπόρων που αποκτήθηκαν στην αρχή εκείνου του έτους, τα pro-forma ενοποιημένα έσοδα του 2016 για την MCPS εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών θα ήταν 329 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με 2015.

Το pro-forma μικτό κέρδος της MCPS θα ήταν 72 εκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο pro-forma EBITDA1 για το MCPS θα ήταν 49 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα pro-forma EBITDA περιθώριο 15%.

Ο συνδυασμός με το MCPS αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσιες συνέργειες κόστους περίπου 7.5 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτός από ορισμένες ευκαιρίες συνέργειας εσόδων.

Σε pro-forma βάση το 2016, η έκθεση εσόδων της Paysafe στον διαδικτυακό τζόγο θα είχε μειωθεί από περίπου 46 τοις εκατό σε 35 τοις εκατό και τα έσοδα από την επιχείρηση Asia Gateway από περίπου 13 σε 10 τοις εκατό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MCPS Todd Linden θα παραμείνει στην εταιρεία ως μέρος των εργασιών επεξεργασίας της Paysafe στη Βόρεια Αμερική. Εντάχθηκε στην MCPS ως COO το 2010 και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος το 2015.

Έχει 31 χρόνια εμπειρία στον κλάδο. Ο CFO της MCPS Giovanni Diano θα παραμείνει επίσης στη συνδυασμένη εταιρεία. Εντάχθηκε στην MCPS ως CFO το 2010 και έχει 14 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο.

Η απόκτηση της MCPS αποτελεί συναλλαγή Κατηγορίας 2 για τους σκοπούς των Κανόνων Εισαγωγής της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του ΗΒ. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Η Paysafe ανακοίνωσε σήμερα ξεχωριστά μια πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου από κοινοπραξία που αποτελείται από κεφάλαια που διαχειρίζεται η Blackstone και κεφάλαια που διαχειρίζεται η CVC Capital Partners.