Η Cirsa της Blackstone σχεδιάζει IPO στην Ισπανία
Η ισπανική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Cirsa, η οποία υποστηρίζεται από την Blackstone, ανακοίνωσε επίσημα τα σχέδιά της για την έναρξη αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης αργότερα φέτος. Στόχος της προσφοράς είναι η άντληση έως και 460 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 400 εκατ. ευρώ σε νεοεκδοθείσες μετοχές και 60 εκατ. ευρώ σε δευτερογενή πώληση μετοχών. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους και πρωτοβουλίες ανάπτυξης κεφαλαίων.
Η Cirsa, η οποία λειτουργεί καζίνο και πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών σε όλη την Ισπανία, τη Λατινική Αμερική, το Μαρόκο, την Ιταλία και πρόσφατα επεκτάθηκε στην Πορτογαλία και το Πουέρτο Ρίκο, ανακοίνωσε 699 εκατομμύρια ευρώ σε EBITDA από 2.15 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά έσοδα για το 2024. Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει μεταξύ 400 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων ευρώ σε εξαγορές έως το 2027 και σκοπεύει να ξεκινήσει τη διανομή μερισμάτων το 2026, στοχεύοντας σε ποσοστό αποπληρωμής 35% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών.
Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) θα είναι η πρώτη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης από τότε που η ισπανική εταιρεία καθαρής ενέργειας και ύδρευσης Cox εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2024. Οι Morgan Stanley, Barclays και Deutsche Bank ενεργούν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές για την προσφορά.
Αυτή η κίνηση έρχεται μετά από προηγούμενες καθυστερήσεις λόγω αβεβαιοτήτων στην παγκόσμια αγορά, με την Blackstone να επιδιώκει τώρα να αξιοποιήσει την ισχυρή οικονομική απόδοση της Cirsa και τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.
