διαδραστικό

Κροατία – Η Entain εξαγοράζει το SuperSport για 600 εκατομμύρια £ και δημιουργεί πλατφόρμα εστιασμένη στην CEE

Κερδίστε έχει συνεργαστεί με την EMMA Capital της Τσεχικής Δημοκρατίας για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, την Entain CEE, με στόχο την επέκταση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Entain θα κατέχει το 75 τοις εκατό των οικονομικών δικαιωμάτων στην Entain CEE και ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας οντότητας μαζί με την είδηση ​​ότι είχε αποκτήσει το SuperSport Group, ο χειριστής παιχνιδιών και αθλητικών στοιχημάτων στην Κροατία από την EMMA.

Jette Nygaard-Anderson, ΚερδίστεΟ Διευθύνων Σύμβουλος της, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που δημιουργήσαμε το Entain CEE με την EMMA για να υποστηρίξουμε τη στρατηγική μας σε όλη την περιοχή της ΚΑΕ και να αποκτήσουμε τον κορυφαίο φορέα στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών στην εξαιρετικά ελκυστική, πλήρως ρυθμιζόμενη αγορά της Κροατίας. Βλέπουμε την Κροατία ως μια συναρπαστική, δυναμική χώρα από την οποία η Entain CEE βρίσκεται σε ιδανική θέση για να επεκταθεί – ανυπομονούμε να αναπτύξουμε υπεύθυνα την επιχείρησή μας στη χώρα και την περιοχή. Συγκεντρώνοντας την παγκόσμια τεχνογνωσία της Entain και τις περιφερειακές επενδυτικές επιδόσεις της EMMA, δημιουργούμε μια πλατφόρμα ανάπτυξης με σημαντικές ευκαιρίες. Η επέκταση σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι ένα βασικό συστατικό της αναπτυξιακής μας στρατηγικής και ανυπομονούμε να έχουμε τη Radim στο πλοίο για να βοηθήσουμε στην προώθηση αυτής της ευκαιρίας».
 
Η Entain δημιουργεί πλατφόρμα στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της SuperSport, Radim Haluza, συνδυάζοντας την παγκόσμια κλίμακα της Entain, την πρόσβαση σε κεφάλαιο και περιεχόμενο, με τις περιφερειακές γνώσεις και τη συνδεσιμότητα της EMMA, παράλληλα με την εξειδικευμένη τοπική επιχειρησιακή γνώση του Radim και της ομάδας του. Η κατά παραγγελία δομή θα επιτρέψει στην Entain να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς μέσω του Entain CEE για να συνεχίσει να αναπτύσσει την πλατφόρμα σε όλη την περιοχή.

Ραντίμ Χαλούζα, Σούπερ ΣπορΟ Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σχολίασε: «Ανυπομονώ να συμμετάσχω στην Entain και να αξιοποιήσω περαιτέρω τη σημαντική ευκαιρία που παρουσιάζεται σε αυτή την περιοχή. Η προοπτική να ηγηθεί η Entain CEE για την επέκταση σε πλήρως ρυθμιζόμενες αγορές είναι μια συναρπαστική ευκαιρία και η επενδυτική τεχνογνωσία της EMMA σε συνδυασμό με την παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα της Entain θα μας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παροχή της ευκαιρίας στην ΚΑΕ».
 
Η Entain πρόκειται να καταβάλει στην EMMA 600 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά για το 75 τοις εκατό των οικονομικών δικαιωμάτων στο SuperSport, με μια περαιτέρω ενδεχόμενη πληρωμή που θα γίνει στην EMMA στις αρχές του 2023 με βάση το EBITDA της SuperSport για το οικονομικό έτος που έληξε το 2022. Αυτή η πληρωμή αναμένεται να είναι 90 εκατομμύρια ευρώ . Η EMMA θα συνεισφέρει το μερίδιο 25 τοις εκατό της SuperSport στην Entain CEE με αρχική τεκμαρτή αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ, με την ενδεχόμενη πληρωμή να συνεπάγεται επιπλέον αξία 30 εκατ. ευρώ που συνεισφέρει η EMMA.
 
Η Εξαγορά αναμένεται να αποτιμήσει το SuperSport στα €920 εκατ., που συνεπάγεται πολλαπλάσιο συναλλαγής 9.6x 2022 EBITDA ή 9.1x 2022 πλήρως συνεργαζόμενο EBITDA. Το EMMA δικαιούται επίσης ενισχυμένα μερίσματα από την ολοκλήρωση έως το τέλος του 2024, τα οποία θα συνδέονται με την απόδοση του SuperSport. Αναμένεται ότι το αντάλλαγμα, συν τα ενισχυμένα μερίσματα, θα συνεπάγεται πολλαπλάσιο λιγότερο από 10x LTM SuperSport EBITDA σε κάθε στάδιο.

Ο Pavel Horák, Chief Investment Officer της EMMA, σχολίασε: «Η EMMA είναι πολύ χαρούμενη που συνεργάζεται με την κορυφαία παγκόσμια επιχείρηση στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών και διαδραστικής ψυχαγωγίας για να ξεκλειδώσει την ευκαιρία που προσφέρει η αγορά στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών CEE. Βλέπουμε τη δομή του Entain CEE ως μια σαφή ευκαιρία για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά και συνεργατικά με την Entain».
 
Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός δανείου γέφυρας ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ από την Deutsche Bank, τη Lloyds, τη Mediobanca, τη NatWest και τη Santander. Η εξαγορά θα αυξήσει το pro-forma καθαρό χρέος της Entain προς τον δείκτη μόχλευσης EBITDA το 2022 κατά 0.4 φορές. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2022 και εξαρτάται από τις ρυθμιστικές εγκρίσεις.
 
Υπάρχει μια επιλογή για το μερίδιο της EMMA που μπορεί να ασκηθεί τρία χρόνια από το κλείσιμο από οποιοδήποτε μέρος, δίνοντας στην Entain μια διαδρομή μέχρι το 100 τοις εκατό ιδιοκτησίας.