ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Malta – Gaming Innovation Group εξαγοράζει την Sportnco

Η Gaming Innovation Group υπέγραψε Συμφωνία Αγοράς Μετοχών για την εξαγορά της εταιρείας iGaming Sportnco Gaming, μιας από τις κορυφαίες πλατφόρμες παρόχων λύσεων στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με το κλειδί στο χέρι για φορείς εκμετάλλευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές μέσω του ανεπτυγμένου αθλητικού στοιχήματος και του PAM.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα ενισχύσει και θα ενισχύσει τη θέση της GiG ως μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες και παρόχους πολυμέσων του κλάδου με καινοτόμα και ιδιόκτητα προϊόντα και δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους στο ρυθμιζόμενο iGaming με απαράμιλλο γεωγραφικό αποτύπωμα.

Σε συνδυασμό, η GiG και η Sportnco θα αδειοδοτηθούν σε 25 αγορές, αυτή τη στιγμή με περίπου 55 πελάτες, καθώς η γεωγραφική παρουσία της Sportnco είναι άκρως συμπληρωματική με την τρέχουσα προσφορά της GiG. Το προϊόν αθλητικών στοιχημάτων κατηγορίας 1 της Sportnco είναι ισχυρό και η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει ελκυστικές εμπορικές, λειτουργικές και τεχνολογικές συνέργειες, καθώς και να επιτρέψει την εξοικονόμηση κόστους και την επιτάχυνση της ανάπτυξης. 

Η Sportnco υπολογίζει τα έσοδα για το 2021 που υπερβαίνουν τα 9 εκατ. ευρώ με EBITDA περίπου 5 εκατ. ευρώ. 

Το αρχικό τίμημα είναι €50.8 εκατ., εκ των οποίων €23.5 εκατ. θα καταβληθούν σε νέες μετοχές της GiG και €27.3 εκατ. σε μετρητά. Επιπλέον, η GiG θα αναλάβει υπάρχον χρέος στην Sportnco ύψους 19.2 εκατ. ευρώ και θα υπάρξει κέρδος έως και 23 εκατ. ευρώ με βάση τις επιδόσεις της Sportnco το 2022 και το 2023.

Η GiG έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την SkyCity Entertainment Group Limited, σύμφωνα με την οποία η SkyCity, με την επιφύλαξη τελικής ολοκλήρωσης της εξαγοράς, θα επενδύσει €25 εκατ. στην GiG μέσω κατευθυνόμενης έκδοσης μετοχών στις 18.00 NOK ανά μετοχή, η οποία θα χρηματοδοτήσει το κύριο μέρος των μετρητών θεώρηση.

Το κλείσιμο αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2022 και υπόκειται σε απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές τυχερών παιχνιδιών, έγκριση από τους μετόχους για αύξηση των εγκεκριμένων μετοχών της GiG, έγκριση ομολογιούχου για τη μετατροπή δανείων στην Sportnco και τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της GiG. 

Ο Richard Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της GiG δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Sportnco στην προσφορά προϊόντων του Gaming Innovation Group. Η συναλλαγή επιταχύνει το μακροπρόθεσμο όραμά μας να γίνουμε παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών πλατφόρμας, αθλητικών στοιχημάτων και πολυμέσων στη βιομηχανία iGaming. Το εξαιρετικά δωρεάν ρυθμιστικό προφίλ και το αθλητικό στοίχημα υψηλής ποιότητας που διαθέτει η Sportnco, επεκτείνει γρήγορα τόσο τις εταιρείες, βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, με δυνατότητα διεύθυνσης. Η Herve και η ομάδα της Sportnco έχουν δημιουργήσει μια φανταστική εταιρεία την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό προϊόν και δουλεύοντας σε μια σειρά ανταγωνιστικών ρυθμιζόμενων αγορών και έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνδυάσουμε τις προσφορές των δύο εταιρειών και θα επιταχύνουμε τις δυνατότητες ανάπτυξής μας».

Ο Hervé Schlosser, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Sportnco, δήλωσε: «Η GIG και η Sportnco ταιριάζουν πραγματικά τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας, αλλά και καθώς μοιράζονται τις ίδιες εταιρικές αξίες. Είμαι ενθουσιασμένος από τις δυνατότητες πωλήσεων των συνδυασμένων προσφορών μας. Το Sportnco sportsbook θα προσθέσει δύναμη και ελκυστικότητα στην προσφορά της GIG και οι αμοιβαίες λύσεις PAM μας θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε ευρωπαϊκές και αμερικανικές ρυθμιζόμενες αγορές για όλους τους υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες μας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SkyCity, Michael Ahearne δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η SkyCity επεκτείνει τη στρατηγική της συνεργασία με την ομάδα της GiG. Η GiG είναι ένας καθιερωμένος διαδικτυακός χειριστής τον οποίο γνωρίζουμε καλά από τότε που συνεργαστήκαμε στα μέσα του 2019 για την έναρξη του SkyCity Online Casino. Η συνεργασία παρείχε στην SkyCity πρόσβαση σε μια συμπληρωματική και υψηλής ανάπτυξης κατηγορία τυχερών παιχνιδιών και μας έδωσε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε μια στρατηγική για όλα τα κανάλια. Η συνδυασμένη επιχείρηση GiG/SportNCo θα αδειοδοτηθεί ή θα πιστοποιηθεί σε περισσότερες από 20 δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων αγορών όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε την GiG στη χρηματοδότηση της συναλλαγής, να γίνουμε κύριος μέτοχος και να βοηθήσουμε την GiG να εκτελέσει το στρατηγικό της όραμα μέσω της εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι σημαντικό ότι η επένδυση μετοχικού κεφαλαίου χτίζει την ψηφιακή μας ικανότητα και ενισχύει τη στρατηγική μας ευθυγράμμιση με την GiG.» Ο Richard Brown προσθέτει: «Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να φέρουμε τη SkyCity ως νέο μέτοχο, μια εταιρεία που τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης στο επίγειο τμήμα του κλάδου. Η προοπτική και η εστίαση και των δύο εταιρειών γύρω από τη συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιοποίηση του τζόγου αναμένεται να επιτρέψουν στρατηγικά κέρδη, με τη GiG να επωφελείται από δεκαετίες λιανικής εμπειρίας για να βελτιώσει την προσφορά μας και τη SkyCity να επωφελείται από την πρώτη ψηφιακή εμπειρία που διαθέτει η GiG και τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει από τη συναλλαγή με την SportNCo."