διαδραστικό

Μάλτα – Η Kindred εξαγοράζει τη Relax Gaming για να ενισχύσει την εστίασή της στη διαφοροποίηση των προϊόντων

Η Kindred Group plc (Kindred) υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του υπόλοιπου 66.6 τοις εκατό των υφιστάμενων μετοχών της Relax Gaming.

Η συναλλαγή αποτιμά την εταιρεία σε έως και 320 εκατ. ευρώ χωρίς μετρητά και χρέη (Enterprise value) και συνολική αξία των υφιστάμενων μετοχών περίπου 295 εκατ. ευρώ (Ίδια κεφάλαια). Το Kindred θα πληρώσει ένα αρχικό τίμημα, το οποίο θα διακανονιστεί σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση, περίπου 80 εκατ. € (σε βάση μετρητών και χρέους). Εκτός από την αρχική αντιπαροχή, οι μέγιστες πληρωμές κερδών ανέρχονται σε 113 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να καταβληθούν το 2022 και το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η Relax Gaming θα επιτύχει ορισμένα όρια κερδών. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί μέσω των υφιστάμενων μετρητών και πιστωτικών διευκολύνσεων της Kindred.

Η Relax Gaming είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής λογισμικού B2B iGaming στην αγορά που σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο, που υποστηρίζονται από μια ανοιχτή πλατφόρμα διανομής για συνάθροιση τρίτων, καθώς και ιδιόκτητα προϊόντα πόκερ και μπίνγκο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και σήμερα έχει γ. 240 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης με τέσσερις κύριους κόμβους στη Μάλτα, την Εσθονία, τη Σουηδία και τη Σερβία. Η Kindred έχει επενδύσει στο Relax Gaming από το 2013 και πριν από τη συναλλαγή ήταν ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης με 33.4 τοις εκατό των μετοχών που κυκλοφορούν.

«Μέσω αυτής της εξαγοράς προσθέτουμε μια ταχέως αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα επιχείρηση B2B με ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων παγκόσμιας κλάσης, δίνοντάς μας μεγαλύτερο έλεγχο στις προσφορές μας στο καζίνο, το πόκερ και το bingo, θέτοντας το Kindred σε πολύ καλύτερη θέση για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για αύξηση επικεντρωνόμαστε στη διαφοροποίηση των προϊόντων και στην εμπειρία των πελατών», λέει ο Henrik Tjärnström, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Kindred.

«Η συμμετοχή στην ομάδα Kindred αποτελεί ένα φυσικό επόμενο βήμα στη μακροχρόνια συνεργασία μας με την Kindred σε όλους τους κλάδους προϊόντων μας. Η ενισχυμένη παρουσία του Kindred θα επιτρέψει στην Relax Gaming να επενδύσει περαιτέρω και να επιταχύνει την επέκταση της προσφοράς μας B2B σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι του Relax Gaming ως ξεχωριστή οντότητα B2B με αμετάβλητο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και συνολική στρατηγική, παραμένοντας πιστοί στις αξίες μας και σεβόμενοι την εμπιστοσύνη των πελατών μας που αποκτήσαμε με κόπο. Η συνεχιζόμενη ανεξαρτησία μας είναι βασικό στοιχείο της συναλλαγής και είμαι στην ευχάριστη θέση να παραμείνω στο διοικητικό συμβούλιο της Relax Gaming», σχολιάζει ο Patrik Österåker, Συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Relax Gaming.

Η Relax Gaming παρέχει επί του παρόντος περιεχόμενο πόκερ και μπίνγκο σε αποκλειστική βάση στο Kindred μαζί με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο καζίνο. Η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες με ρυθμό εκτέλεσης €8 εκατ. μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για τον Όμιλο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδυτικών αναγκών και του μειωμένου κόστους πωλήσεων. Με το Relax Gaming ως σημαντική προσθήκη στον Όμιλο, η Kindred θα είναι σε θέση να αναπτύξει περαιτέρω το δικό της ιδιόκτητο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσει μοναδική διαφοροποίηση περιεχομένου σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ακεραιότητα των πελατών B2B της Relax Gaming, η πρόθεση της Kindred είναι να διατηρήσει τη Relax Gaming ως ανεξάρτητη οντότητα εντός του Ομίλου με ξεχωριστό Διοικητικό Συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης. Η φιλοδοξία της Kindred είναι να συνεχίσει να επενδύει στο Relax Gaming για να εδραιώσει τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής B2B iGaming ενισχύοντας περαιτέρω την προσφορά προϊόντων της Relax Gaming και διευρύνοντας τη βάση πελατών της B2B. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όλα τα υπάρχοντα προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών εργαζομένων στη Relax Gaming θα ασκηθούν και η διοίκηση της Relax Gaming, η οποία δεσμεύεται για τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας, θα διατηρήσει την κυριότητα του γ. επτά τοις εκατό των συνολικών πλήρως απομειωμένων μετοχών της εταιρείας και η ιδιοκτησία της Kindred στη Relax Gaming θα είναι γ. 93 τοις εκατό μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την άσκηση των δικαιωμάτων.

Τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι τον Μάιο του 2021, η Relax Gaming απέφερε έσοδα περίπου 25 εκατ. ευρώ με EBITDA περίπου 10 εκατ. ευρώ.