Ειδήσεις προμηθευτών

Νότια Αφρική – Η SABMiller θα εκφορτώσει το 40% της μετοχής της Tsogo Sun

Ο κολοσσός της ζυθοποιίας SABMiller πρόκειται να διαθέσει τη συμμετοχή του στην Tsogo Sun μέσω ενός συνδυασμού θεσμικής τοποθέτησης και επαναγοράς από την Tsogo Sun.

Το χαρτοφυλάκιο του Tsogo Sun Hotel περιλαμβάνει 90 ξενοδοχεία, με 14,316 δωμάτια και 14 καζίνο. Στις 15 Απριλίου 2014, η SABMiller ανακοίνωσε ότι διενεργούσε στρατηγική αναθεώρηση της επένδυσής της στον εισηγμένο στο JSE όμιλο τυχερών παιχνιδιών, ξενοδοχείων και ψυχαγωγίας Tsogo Sun Holdings Limited Η SABMiller έχει επί του παρόντος ουσιαστικό μερίδιο 39.6 τοις εκατό στην Tsogo Sun αξίας περίπου 11.7 δισ. ZAR ( περίπου 1,089 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής των 26.90 ZAR στις 4 Ιουλίου 2014.

Η SABMiller, σε συνεργασία με την Tsogo Sun, ολοκλήρωσε τώρα τη στρατηγική της ανασκόπηση και αποφάσισε να διαθέσει έως και όλες τις κοινές μετοχές της στην Tsogo Sun μέσω δύο συναλλαγών υπό όρους: πρώτον μιας πλήρως εμπορευματοποιημένης δευτερεύουσας τοποθέτησης έως και 305 εκατομμυρίων κανονικών Μετοχές σε επιλεγμένους Νοτιοαφρικανούς και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και, δεύτερον, εξαγορά από την Tsogo Sun τουλάχιστον περίπου 130 εκατομμυρίων κοινών μετοχών για συνολικό τίμημα 2.8 δις ZAR (περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).
Ο Alan Clark, Διευθύνων Σύμβουλος της SABMiller δήλωσε: «Η SABMiller είναι υποστηρικτικός μέτοχος της Tsogo Sun από το 2002, όταν μεταφέραμε τα υπάρχοντα περιουσιακά μας στοιχεία τυχερών παιχνιδιών και ξενοδοχείων στην Tsogo Sun ως μέρος μιας σημαντικής συναλλαγής Black Economic Empowerment. Η επιχείρηση έχει καλές επιδόσεις όλα αυτά τα χρόνια. Η συγχώνευση με την Gold Reef Resorts το 2011 και η συνακόλουθη εισαγωγή στο JSE, μεταμόρφωσε την Tsogo Sun. Ωστόσο, τα τυχερά παιχνίδια και τα ξενοδοχεία δεν αποτελούν τον πυρήνα των εργασιών μας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να βγούμε από την επένδυσή μας μέσω μιας συναλλαγής που είναι επωφελής για τους μετόχους τόσο της SABMiller όσο και της Tsogo Sun και για να επανεπενδύσουμε τα έσοδα στις βασικές αναπτυξιακές μας δραστηριότητες , συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων μας στην Αφρική."

Η διοίκηση της Tsogo Sun θα ξεκινήσει ένα roadshow για να συναντήσει επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές στη Νότια Αφρική και διεθνώς.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tsogo Sun πιστεύει ότι η Επαναγορά αντιπροσωπεύει μια μοναδική και ελκυστική ευκαιρία για την Tsogo Sun να επαναγοράσει και να ακυρώσει σημαντικό αριθμό Κοινών Μετοχών με όρους που αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στα κέρδη της εταιρείας ανά Κοινή μετοχή και το μαύρο της οικονομική ενδυνάμωση των μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο της SABMiller πιστεύει ότι η Επαναγορά θα παράσχει στη SABMiller βεβαιότητα σχετικά με τη διάθεση περίπου του 30 τοις εκατό του μεριδίου της και θα ενισχύσει τις προοπτικές της Τοποθέτησης.