Ειδήσεις χειριστή
Ουρουγουάη – Η Enjoy αποκτά επιτέλους τον Conrad
By Λουδοβίκος - 18 Μαΐου 2017
Ο χειριστής της Χιλής Enjoy απέκτησε το 55 τοις εκατό των μετοχών της Baluma SA που σημαίνει ότι η Enjoy απέκτησε τελικά την πλήρη ιδιοκτησία του Conrad Punta del Este Resort. Τον Απρίλιο αποκαλύφθηκε ότι η Enjoy είχε εκδώσει ένα δημόσιο ομόλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά του υπόλοιπου 55 τοις εκατό του ακινήτου, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους κατόχους ομολόγων της για αύξηση του ορίου το χρέος της και ως εκ τούτου να αποκτήσει τα χρήματα για τη λειτουργία του Conrad.
Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Enjoy και της Caesars Entertainment δίνει επίσης στην εταιρεία το δικαίωμα αγοράς και πώλησης μετοχών του υπόλοιπου πακέτου Baluma που κατείχε η αμερικανική εταιρεία. Υπήρχε ένας αυξανόμενος αριθμός αναφορών ότι η εταιρεία επρόκειτο να αγοράσει το Conrad. Τον Απρίλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Gerard Cood είπε: «Είχαμε μερικές εναλλακτικές λύσεις και πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον δρόμο ενός δημόσιου ομολόγου στις ΗΠΑ. Μας υποστηρίζουν σήμερα τέσσερις τράπεζες, οι οποίες είναι δύο μεγάλες διεθνείς τράπεζες, η Morgan Stanley και η Credit Suisse, που διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο, και στη συνέχεια η BTG (BTG Pactual) με την BBVA».
Η πενταετής διάρκεια του ομολόγου 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ συνοδεύεται από ετήσιο επιτόκιο 10.5 τοις εκατό με εξαμηνιαίες πληρωμές τόκων. Αν και η εταιρεία δεν αποκάλυψε πόσα πλήρωσε για τις υπόλοιπες μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, θα μπορούσε να ήταν έως και 189 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Τον Μάρτιο του 2013 η κυβέρνηση της Ουρουγουάης ενέκρινε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία ο τρέχων χειριστής του ξενοδοχείου και του καζίνο Conrad στην Ουρουγουάη θα μεταβεί από την Baluma SA στην Enjoy SA, πράγμα που σημαίνει ότι η Enjoy ανέλαβε τον έλεγχο του Conrad. Η συμφωνία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2012. Η τελική αγορά των υπόλοιπων μετοχών σηματοδοτεί μια μακρά σειρά γεγονότων, καθώς η εταιρεία έχει εξετάσει μια σειρά από επιλογές για να διατηρήσει το 100 τοις εκατό του καζίνο και του θερέτρου.
Τον Μάιο του 2015 ανακοινώθηκε ότι η Enjoy είχε δώσει εντολή στο τμήμα εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Bank of America Merrill Lynch να βρει έναν συνεργάτη για να συμμετάσχει στο σχέδιό της να διατηρήσει το 100 τοις εκατό του καζίνο. Τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Enjoy ενέκρινε αύξηση κεφαλαίου που θα επέτρεπε στον νέο της συνεργάτη, την Advent International, να εισέλθει στην επιχείρηση και να αναπτύξει μια κοινοπραξία. Ωστόσο, τον Νοέμβριο ανακοινώθηκε ότι η Enjoy ανέστειλε προσωρινά τη συμφωνία της με την αμερικανική παγκόσμια εταιρεία ιδιωτικών μετοχών.
