Ειδήσεις χειριστή

Το US – Century Casinos δημιούργησε το Rocky Gap Casino Resort στο Μέριλαντ

Η Century Casinos, Inc., ανακοίνωσε ότι συνήψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση των δραστηριοτήτων του Rocky Gap Casino Resort, από τη Lakes Maryland Development, LLC για περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια, με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών. Η Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά χρησιμοποιώντας μετρητά από τον ισολογισμό της.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της συναλλαγής, μια θυγατρική της VICI Properties Inc. θα αποκτήσει τα ακίνητα για περίπου 204 εκατομμύρια δολάρια και η Εταιρεία θα τροποποιήσει την τριπλή καθαρή συμφωνία μίσθωσης με τη VICI για να προσθέσει το ακίνητο Rocky Gap. Η τροποποίηση της μίσθωσης θα περιλαμβάνει το αρχικό ετήσιο μίσθωμα για το καζίνο Rocky Gap ύψους περίπου 15.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή αγοράς για τις λειτουργίες του καζίνο αντιπροσωπεύει ένα τεκμαρτό κέρδος 2021 προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και πολλαπλάσιο του 4.9x. Το πολλαπλάσιο εξαιρεί τυχόν πιθανές συνέργειες κόστους και λειτουργικές βελτιώσεις και αφαιρεί το ετήσιο μίσθωμα από τη μίσθωση VICI από το EBITDA. Η εξαγορά αναμένεται να προσαυξήσει άμεσα τα κέρδη της Εταιρείας.

«Η προσθήκη του Rocky Gap είναι άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε κορυφαία περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ. Με αυτήν την εξαγορά και την εκκρεμή εξαγορά του Nugget Casino Resort στη Νεβάδα, θα επιβλέπουμε ένα χαρτοφυλάκιο των ΗΠΑ που φτάνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά», παρατήρησαν οι Erwin Haitzmann και Peter Hoetzinger, Co-Chief Executive Officers των Century Casinos. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Υπηρεσία Λοταρίας και Ελέγχου Παιγνίων του Μέριλαντ για να λάβουμε εγκρίσεις τυχερών παιχνιδιών και με την ηγεσία του καζίνο και τα μέλη της ομάδας για να επιτύχουμε μια ομαλή μετάβαση και ένα υπέροχο μέλλον για το Rocky Gap», κατέληξαν.

Το Rocky Gap βρίσκεται στο Flintstone, στο Maryland στο Rocky Gap State Park, το οποίο προσελκύει πάνω από μισό εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως. Το θέρετρο πλήρους εξυπηρέτησης εκτείνεται σε περίπου 270 στρέμματα και περιλαμβάνει ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών σχεδιασμένο από τον Jack Nicklaus, ένα κέντρο εκδηλώσεων 5,000 τετραγωνικών ποδιών, αρκετούς χώρους συσκέψεων, ένα σπα και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Το ακίνητο αποτελείται από πάνω από 25,000 τετραγωνικά πόδια πάτωμα τυχερών παιχνιδιών, 630 κουλοχέρηδες, 16 επιτραπέζια παιχνίδια, 198 δωμάτια ξενοδοχείου και πέντε χώρους εστίασης και ποτών. Το Rocky Gap Casino Resort είχε καθαρά λειτουργικά έσοδα 78 εκατ. $ και προσαρμοσμένο EBITDA 27 εκατ. $ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το ακίνητο επένδυσε πρόσφατα 10 εκατομμύρια δολάρια σε βελτιώσεις στο ξενοδοχείο, τους κουλοχέρηδες, τα εστιατόρια και το αθλητικό σαλόνι του. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του καζίνο και του ξενοδοχείου και η προσέλκυση περισσότερων πελατών από γειτονικές αγορές. Επιπλέον, η Century θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με έναν φορέα αθλητικών στοιχημάτων στο Μέριλαντ για να φέρει τα αθλητικά στοιχήματα στο Rocky Gap.

Με το κλείσιμο της εξαγοράς του Rocky Gap και την εκκρεμή εξαγορά της Nugget Sparks, LLC που διαχειρίζεται το Nugget Casino Resort στο Sparks, NV, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική θα αυξηθεί σε 11 καζίνο που περιλαμβάνουν 7,140 μηχανές τυχερών παιχνιδιών και 158 επιτραπέζια παιχνίδια. Σε pro-forma βάση μετά την εφαρμογή των δύο εξαγορών, η Εταιρεία αναμένει να δημιουργήσει το 94% του προσαρμοσμένου EBITDA της από τα καζίνο της Βόρειας Αμερικής.

Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει στα μέσα του 2023, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών και κυβερνητικών εγκρίσεων και των συνηθισμένων όρων κλεισίματος.

Η Stifel ενήργησε ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος και η Faegre Drinker Biddle & Reath LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας σε σχέση με την εξαγορά.