Ειδήσεις προμηθευτών

ΗΠΑ – Η Everi εγκαινιάζει ιδιωτική προσφορά 400 εκατομμυρίων δολαρίων ανώτερων ακάλυπτων χαρτονομισμάτων με ημερομηνία λήξης το 2029

Η Everi Holdings έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να προσφέρει, υπό τους όρους της αγοράς και άλλους όρους, 400 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικό κεφάλαιο μη εξασφαλισμένων χαρτονομισμάτων που λήγουν το 2029 σε ιδιωτική προσφορά. Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες σε ανώτερη βάση χωρίς εξασφάλιση από την Εταιρεία και ορισμένες από τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της Εταιρείας στο εσωτερικό.

Η Everi δήλωσε: «Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα ομόλογα για να εξαργυρώσει πλήρως το 7.5 τοις εκατό Senior Unsecured ομόλογά της που θα λήγουν το 2025 και να πληρώσει τις σχετικές αμοιβές και έξοδα και, μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης της πιστωτικής διευκόλυνσης που περιγράφεται παρακάτω, να αποπληρώσει ένα μέρος των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων. Μετά το κλείσιμο της προσφοράς, η εταιρεία σκοπεύει να συνάψει ορισμένες νέες πιστωτικές διευκολύνσεις, τα έσοδα των οποίων, μαζί με μετρητά στο ταμείο, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υπολοίπων ανεξόφλητων δανείων στο πλαίσιο των υφιστάμενων πιστωτικών της διευκολύνσεων. Η ολοκλήρωση της προσφοράς χαρτονομισμάτων δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης της Πιστωτικής Διευκόλυνσης.

«Τα ομόλογα θα προσφέρονται και θα πωλούνται μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και σε πρόσωπα εκτός ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών. Οι Ομολογίες και οι εγγυήσεις τους δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με το Securities Act ή τους νόμους περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act και της ισχύουσας νομοθεσίας περί κινητών αξιών, πρόσθεσε η Εβερή.