Ειδήσεις προμηθευτών

ΗΠΑ – Παγκόσμια πρόσβαση σε μετρητά για απόκτηση Παιχνιδιών Πολυμέσων

Η Global Cash Access Holdings και η Multimedia Games Holding έχουν συνάψει συμφωνία συγχώνευσης σύμφωνα με την οποία η GCA συμφώνησε να αποκτήσει το σύνολο των κοινών μετοχών των Multimedia Games έναντι 36.50 $ ανά μετοχή, με συνολική τιμή αγοράς περίπου 1.2 δισ. $ σε μετρητά.

Η συναλλαγή έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.

Τα Multimedia Games θεωρούνται ένας από τους ανερχόμενους κατασκευαστές κουλοχέρηδων, ενώ η Global Cash Access προμηθεύει δάπεδα τυχερών παιχνιδιών με ΑΤΜ, κουλοχέρηδες με εξαργύρωση εισιτηρίων και καζίνο με περίπτερα τζάκποτ.

Ο Ram Chary, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GCA, δήλωσε: «Η εξαγορά των Παιχνιδιών Πολυμέσων αντιπροσωπεύει μια μετασχηματιστική ευκαιρία που σχετίζεται με το gaming για συνδυασμό δύο εταιρειών με πλούσια κληρονομιά τυχερών παιχνιδιών και τοποθετεί μοναδικά την GCA ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο για τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών, προσφέροντάς τους βαθύτερα και πιο ολοκληρωμένες λύσεις σε ολόκληρο το πάτωμα gaming. Αυτή η εξαγορά ενισχύει και διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο λύσεων της GCA, το οποίο έχει αγκαλιάσει η πελατειακή μας βάση».
Ο Patrick Ramsey, Διευθύνων Σύμβουλος της Multimedia Games, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που παρέχει αυτός ο συνδυασμός να αξιοποιήσουμε τις δημιουργικές και καινοτόμες δυνατότητες ανάπτυξης παιχνιδιών των Multimedia Games με την εκτεταμένη πελατειακή βάση της GCA για να παρέχουμε τις καλύτερες στην κατηγορία τους ολοκληρωμένες λύσεις στο κοινότητα τυχερών παιχνιδιών και προσφέρουμε αυξημένη αξία και κλίμακα στους αντίστοιχους πελάτες και υπαλλήλους μας».

Σύμφωνα με τη συμφωνία συγχώνευσης, η GCA θα αποκτήσει όλο το υπόλοιπο απόθεμα των Multimedia Games έναντι 36.50 $ ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει 31 τοις εκατό premium στην τιμή κλεισίματος της μετοχής από την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014, για συνολική τιμή αγοράς περίπου 1.2 δισ. δολάρια. Η προτεινόμενη εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με χρέος και μετρητά για τα οποία η GCA έχει εξασφαλίσει δεσμευμένη χρηματοδότηση από χρέος. Η προτεινόμενη εξαγορά υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης της έγκρισης των μετόχων της MGAM και των αντιμονοπωλιακών εγκρίσεων και των ρυθμιστικών εγκρίσεων τυχερών παιχνιδιών, και επί του παρόντος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015.

Η συγχώνευση αναμένεται να επιτύχει συνέργειες περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων ως συνδυασμένη οντότητα. και, σε pro forma βάση, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου $800 λεπτά έσοδα και περίπου $217 εκατομμύρια σε προσαρμοσμένο EBITDA με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δώδεκα μηνών στις 30 Ιουνίου 2014. Η συναλλαγή αναμένεται να είναι άμεσα κερδοφόρα στους μετόχους της GCA από την την ημερομηνία κλεισίματος της εξαγοράς.

Ο Ram Chary θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GCA. Τα κεντρικά γραφεία της συνδυασμένης εταιρείας θα παραμείνουν στο Λας Βέγκας, NV και οι δραστηριότητες ανάπτυξης παιχνιδιών της θα βρίσκονται στο Ώστιν του Τέξας.

Ο ιδρυτής της Eilers Research, Todd Eilers, πιστεύει ότι μια ανταγωνιστική προσφορά για Παιχνίδια Πολυμέσων θα μπορούσε να είναι σύντομα στο τραπέζι. «Δεν μας εκπλήσσει που βλέπουμε να αποκτώνται Παιχνίδια Πολυμέσων, καθώς τονίζουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι ήταν ο πιο ελκυστικός στόχος που παρέμεινε σε μια ενοποιημένη βιομηχανία», είπε ο κ. Eilers. «Εκτός από τις βασικές γενικές και διοικητικές δαπάνες και τις συνέργειες δημοσίου κόστους, αγωνιζόμαστε να δούμε τυχόν στρατηγικά οφέλη από τον συνδυασμό των δύο εταιρειών».

Ο αναλυτής τυχερών παιχνιδιών της Stifel Nicolaus Capital Markets, Steven Wieczynski, δήλωσε: «Ενώ η σημερινή ανακοινωθείσα εξαγορά ακολουθεί το ευρύτερο θέμα της ενοποίησης του κλάδου, δεν μπορούμε να πούμε ότι θεωρούσαμε την Global Cash Access ως φυσικό αγοραστή των Multimedia Games. Αν και οι δύο εταιρείες εξυπηρετούν τους ίδιους πελάτες, βλέπουμε περιορισμένη επικάλυψη στα προσφερόμενα προϊόντα.»