διαδραστικό

Σουηδία – Η NetEnt πληρώνει 12x EBITDA για το Red Tiger

Η NetEnt έχει συνάψει συμφωνία για την απόκτηση ταχέως αναπτυσσόμενου προμηθευτή διαδικτυακών κουλοχέρηδων Red Tiger Gaming σε μια συμφωνία όλα τα μετρητά με αρχική εταιρική αξία 200 εκατομμυρίων λιρών συν ένα πιθανό πρόσθετο ποσό μέγιστου ποσού 23 εκατομμυρίων £ το 2022. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί άμεσα και αναμένεται να αυξήσει το EPS της NetEnt το 2020.

Ιδρύθηκε το 2014, η Red Tiger είναι ένας κορυφαίος διαδικτυακός προμηθευτής παιχνιδιών και λογισμικού καζίνο, γνωστός για τα καθημερινά παιχνίδια τζάκποτ. Η εταιρεία έχει περίπου 170 υπαλλήλους με δραστηριότητες στη Μάλτα, το Isle of Man και τη Βουλγαρία. Τα κέρδη της Red Tiger προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να φτάσουν τα £18 εκατομμύρια για ολόκληρο το έτος 2019.

Η συμφωνία είναι σύμφωνη με το όραμα της NetEnt να δημιουργήσει το μέλλον του gaming. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει επενδύσει σε μια παγκόσμια υποδομή με επίκεντρο την προσέγγιση πελατών και τις ρυθμιζόμενες αγορές, υποστηρίζοντας μια πλατφόρμα για κλίμακα. Η εξαγορά της Red Tiger δίνει στη NetEnt την ευκαιρία να αξιοποιήσει την κλιμακωτή τεχνολογία της για να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζω την Red Tiger στον Όμιλο NetEnt. Η εξαγορά συνδυάζει δύο από τις κορυφαίες και πιο καινοτόμες εταιρείες στον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη φανταστική ομάδα της Red Tiger για να βελτιώσουμε τη συνδυασμένη παγκόσμια εμβέλειά μας και να προσφέρουμε περαιτέρω αξία σε χειριστές και παίκτες. Η συναλλαγή θα προσφέρει σημαντικές συνέργειες εσόδων στις αγορές μας παγκοσμίως», λέει η Therese Hillman, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου της NetEnt.

Ο Gavin Hamilton, Διευθύνων Σύμβουλος της Red Tiger, σχολιάζει: «Αυτό είναι ένα συναρπαστικό νέο στάδιο της ιστορίας του Red Tiger και είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνουμε μέλος του ομίλου NetEnt. Η πρόσβαση στο απαράμιλλο δίκτυο διανομής και το γεωγραφικό αποτύπωμα της NetEnt θα ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για το Red Tiger και θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξή μας. Στην Red Tiger θα παραμείνουμε προσηλωμένοι όπως πάντα στην προώθηση περαιτέρω καινοτομίας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη NetEnt για το πώς να αξιοποιήσουμε τις συνδυασμένες δυνατότητές μας για να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα που θα εντυπωσιάσουν τους πελάτες μας».

Η NetEnt καταβάλλει ένα αρχικό τίμημα περίπου 197 εκατομμυρίων λιρών για το 100 τοις εκατό των μετοχών της Red Tiger. Εκτός από το αρχικό τίμημα αγοράς, ένα υπόλοιπο ποσό ύψους 23 εκατομμυρίων λιρών μπορεί να καταστεί πληρωτέο το 2022 με βάση το κέρδος, με την επιφύλαξη της οικονομικής απόδοσης της Red Tiger τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό συνεπάγεται μέγιστη εταιρική αξία £223 εκατ., που αντιστοιχεί σε εταιρική αξία πολλαπλάσιο του c. 12 φορές το τρέχον έτος EBITDA. Τα έσοδα της NetEnt για το τρίτο τρίμηνο του 2019 θα περιλαμβάνουν περίπου 55 εκατομμύρια SEK δαπάνες που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τη χρηματοδότηση.