ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πολωνία – Η Entain υποβάλλει προσφορά για την STS, τον νούμερο ένα φορέα εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων στην Πολωνία

Η Entain, ο παγκόσμιος όμιλος αθλητικών στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών και διαδραστικής ψυχαγωγίας ξεκινά μια δημοπρασία για την απόκτηση του 100 τοις εκατό της STS Holding για 750 εκατομμύρια £.

Η STS είναι η κορυφαία εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων στην Πολωνία και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας. Η τιμή της Προσφοράς θα είναι 24.80 PLN ανά μετοχή, αποτιμώντας τη μετοχική αξία της STS σε περίπου 750 εκατομμύρια £ και την εταιρική αξία σε περίπου £690 εκατομμύρια.

Το Entain CEE είναι το εγχείρημα της Entain στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μαζί με τον συνεργάτη της EMMA Capital. Η Entain και η EMMA θα χρηματοδοτήσουν την Προσφορά σε αναλογία με την τρέχουσα συμμετοχή τους στην Entain CEE (75 τοις εκατό / 25 τοις εκατό αντίστοιχα). Η Entain θα χρηματοδοτήσει την αναλογία της στο αντάλλαγμα μέσω τοποθέτησης μετοχικού κεφαλαίου και ξεχωριστής λιανικής προσφοράς μέσω της πλατφόρμας PrimaryBid, οι λεπτομέρειες της οποίας έχουν ανακοινωθεί ξεχωριστά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της STS Mateusz Juroszek και ο πατέρας του Zbigniew Juroszek, οι οποίοι μέσω των αντίστοιχων οικογενειακών τους ιδρυμάτων κατέχουν συλλογικά περίπου το 70 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της STS, έχουν συνάψει μια δεσμευτική συμφωνία για την αμετάκλητη αποδοχή της Προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση, τα Ιδρύματα Juroszek θα επανεπενδύσουν ένα μέρος των εσόδων τους στην Entain με αντάλλαγμα ένα οικονομικό μερίδιο 10% στην Entain CEE.

Το καθαρό τίμημα μετρητών της Εξαγοράς που καταβάλλεται από την Entain θα είναι περίπου £450 εκατομμύρια.

Η Entain είπε: «Αυτό δημιουργεί μια συναρπαστική ευκαιρία για την απόκτηση ενός ελκυστικού περιουσιακού στοιχείου σε μια ρυθμιζόμενη αγορά υψηλής ανάπτυξης εντός της ΚΑΕ: Η CEE προσφέρει μια συναρπαστική ευκαιρία σε νέες υψηλής ανάπτυξης και ρυθμιζόμενες αγορές σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου, όπως περιγράφεται στην κυκλοφορία του Entain CEE με την εξαγορά του SuperSport τον Αύγουστο του 2022. Η Πολωνία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής CEE, με την πολωνική αγορά τυχερών παιχνιδιών να έχει περίπου 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια το 2022 και η μέση δαπάνη τυχερών παιχνιδιών ανά ενήλικα αυξάνεται με CAGR 24 τοις εκατό σε τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτή η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται σημαντικά με πρόβλεψη βραχυπρόθεσμου CAGR 12 τοις εκατό έως το 2025.

«Απόκτηση του Νο 1 φορέα αθλητικών στοιχημάτων στην Πολωνία: «Η STS είναι ο ηγέτης της αγοράς στην Πολωνία και έχει μια άκρως επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προσφορά πολυκαναλιών με επικεφαλής μια σημαντική διαδικτυακή επιχείρηση (82 τοις εκατό του NGR), με ισχυρή ανάπτυξη ενεργών χρηστών. Στα τρία χρόνια έως το τέλος του 2022, οι ενεργοί χρήστες του αυξήθηκαν κατά 19 τοις εκατό CAGR για να φτάσουν τους 783 ενεργούς χρήστες στο τέλος του 2022. Το STS έχει επίσης σημαντικό και συμπληρωματικό αποτύπωμα λιανικής περίπου 400 καταστημάτων, καθιστώντας το το μεγαλύτερο επιχείρηση λιανικής στην πολωνική αγορά. Η STS έχει ένα ισχυρό και υψηλής ανάπτυξης χρηματοοικονομικό προφίλ, δημιουργώντας NGR 22 εκατομμυρίων PLN (663 εκατομμύρια £, +121 εκατομμύρια ετησίως) και προσαρμοσμένο EBITDA 17 εκατομμυρίων PLN (273 εκατ. £).»

Η προσθήκη άλλης κορυφαίας επιχείρησης στο Entain CEE αναμένεται να προσφέρει ελκυστικές συνέργειες από την πλατφόρμα CEE της Entain: Μέσω της συναλλαγής, αναμένεται να δημιουργηθούν συνέργειες £10 εκατομμυρίων + run-rate, μεταξύ άλλων μέσω του προτεινόμενου συνδυασμού δύο εξαιρετικών λειτουργικών και τεχνολογικών πλατφορμών στην περιοχή της ΚΑΕ .

Η εξαγορά αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη κατά το πρώτο πλήρες έτος ιδιοκτησίας: η STS έχει
παρείχε σταθερά ισχυρή κορυφαία οικονομική απόδοση (αύξηση 24 τοις εκατό NGR CAGR από το 2020) και
προσαρμοσμένη αύξηση EBITDA (+34 τοις εκατό CAGR). Σε συνδυασμό με την αναμενόμενη απόδοση των 10 εκατομμυρίων £
συνέργειες, εκτιμάται ότι η εξαγορά θα αυξήσει τα κέρδη κατά το πρώτο πλήρες έτος της
ιδιοκτησία.

Ο Mateusz Juroszek θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της STS και θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Entain CEE: Ο Mateusz έχει
ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της STS από το 2012 και ήταν κρίσιμος στην ανάπτυξη της STS την τελευταία δεκαετία.
Δεδομένης της εκτεταμένης γνώσης του Mateusz για την επιχείρηση και την πολωνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, το Entain είναι
ευχαριστημένος που θα συνεχίσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της STS και ότι θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Entain CEE,
συμβάλλοντας στην περαιτέρω περιφερειακή ανάπτυξη και στην υλοποίηση της στρατηγικής της Entain CEE.

Το Entain βλέπει επίσης μια σταδιακή άνοδο αν η πολωνική αγορά διαδικτυακών καζίνο απελευθερωθεί πλήρως. Η αγορά του διαδικτυακού καζίνο δεν είναι επί του παρόντος πλήρως απελευθερωμένη στην Πολωνία. Ως αδειοδοτημένος και ελεγχόμενος φορέας εκμετάλλευσης, η STS
πιθανότατα θα ήταν σε καλή θέση για να επωφεληθούν από την ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά του διαδικτυακού καζίνο
εάν αυτή η αγορά απελευθερωθεί πλήρως στο μέλλον.

Ο Radim Haluza, Διευθύνων Σύμβουλος της Entain CEE, θα συνεχίσει να οδηγεί και να επιβλέπει τη συνεχή επιτυχία του
τόσο STS όσο και SuperSpor