διαδραστικό
Καναδάς – Η Amaya αυξάνει την προσφορά μετοχών για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Rational
By Φιλ - 24 Ιουνίου 2014
Η Amaya Gaming αναβαθμίζει μια προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών με τα καθαρά κέρδη να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς 4.9 δισ. δολαρίων από το Rational Group, ιδιοκτήτη του PokerStars και του Full Tilt Poker, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Το μέγεθος της προσφοράς αυξήθηκε κατά 50 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια από τα 130 εκατομμύρια δολάρια που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως. Η Amaya αναμένει ότι η προσφορά θα κλείσει παράλληλα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αγορά της συμφωνίας Rational Group στις 30 Σεπτεμβρίου.
Ο όμιλος που εδρεύει στο Μόντρεαλ δήλωσε: «Το μέγεθος της προσφοράς αυξήθηκε με συμφωνία μεταξύ της Amaya και της Canaccord Genuity ως αποκλειστικής αναδόχου, κατά περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια από τα 130 εκατομμύρια δολάρια που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την έκδοση Μετατρέψιμων Προνομιούχων Μετοχών θα είναι πλέον 1,050,000,000 $ ΗΠΑ. Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στην προαναγγελθείσα χρηματοδότηση. Το αναβαθμισμένο τμήμα θα προσφερθεί με τους ίδιους όρους με την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά Μετατρέψιμων Προνομιούχων Μετοχών. Το Cannacord Genuity θα πληρωθεί με χρέωση πέντε τοις εκατό για την αναβαθμισμένη μερίδα. Κάθε μετατρέψιμη προνομιούχα μετοχή έχει αρχικό κεφάλαιο 1,000 C$ και είναι μετατρέψιμο, κατ' επιλογή του κατόχου, αρχικά σε περίπου 41.67 κοινές μετοχές της εταιρείας με βάση την τιμή μετατροπής των 24 C$ ανά κοινή μετοχή, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη προσαρμογών που περιλαμβάνουν προσαύξηση έξι τοις εκατό στην αναλογία μετατροπής, σε συνδυασμό ανά εξάμηνο.
Πρόσθεσε: «Η εταιρεία αναμένει ότι η προσφορά θα κλείσει ταυτόχρονα με το κλείσιμο της προηγουμένως ανακοινωθείσας συναλλαγής, σύμφωνα με την οποία η Amaya συμφώνησε να εξαγοράσει τον Όμιλο Rational για συνολική τιμή αγοράς 4.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των μετατρέψιμων Προνομιούχων Μετοχών για τη μερική χρηματοδότηση της πληρωμής του τιμήματος αγοράς για την εξαγορά του Ομίλου Rational."
Η Amaya θέλει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο με τη συμφωνία Rational. Μαζί, το PokerStars και το Full Tilt Poker είναι οι πιο κερδοφόρες μάρκες διαδικτυακού πόκερ στον κόσμο με περισσότερους από 85 εκατομμύρια εγγεγραμμένους παίκτες.
