Ειδήσεις προμηθευτών

ΗΠΑ – Η Everi ολοκληρώνει την αναχρηματοδότηση χρέους 1 δισ. δολαρίων

Η Everi Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου χρέους της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ενός επταετούς εξασφαλισμένου δανείου διάρκειας 600 εκατομμυρίων δολαρίων λήξης 2028, το οποίο εκδόθηκε στο 99.75 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας, μιας ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων, λήξης 2026, η οποία δεν αναλήφθηκε στο κλείσιμο και το προηγουμένως ανακοινωθέν κλείσιμο 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνολικό αρχικό ποσό των 5.000 τοις εκατό των ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολογιών της, λήξης 2029, που εκδόθηκαν στην άρ. Οι Νέες Πιστωτικές Διευκολύνσεις έχουν επιτόκιο LIBOR συν 2.50 τοις εκατό με βάση το κατώτατο όριο LIBOR 0.50 τοις εκατό.

«Η αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου χρέους μας ενισχύει τον ισολογισμό μας και παρέχει στην Everi σημαντική πρόσθετη οικονομική ευελιξία. Οι βελτιωμένες λειτουργικές μας επιδόσεις και οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των εταιρειών αξιολόγησης συνέβαλαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος της επενδυτικής κοινότητας για τις συναλλαγές αναχρηματοδότησης», δήλωσε ο Mark Labay, Οικονομικός Διευθυντής της Everi. «Η αντικατάσταση του υφιστάμενου προθεσμιακού μας δανείου με ένα νέο, ευρέως κοινοπρακτικό προθεσμιακό δάνειο και η στρατηγική προπληρωμή του στοιχειώδους προθεσμιακού δανείου μας παρείχαν σημαντική ετήσια εξοικονόμηση τόκων, ενώ επέκτεινε τη λήξη μέχρι το 2028. Σε συνδυασμό με την αύξηση του περιστρόφου μας από 35 εκατομμύρια δολάρια σε 125 εκατομμύρια δολάρια και την έκδοση των Νέων Ομολογιών μας, τόσο σε μειωμένα επιτόκια όσο και σε εκτεταμένες λήξεις, το ετησιοποιημένο κόστος δανεισμού σε μετρητά με τρέχοντα επιτόκια είναι τώρα περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια λιγότερο από ό,τι στις 30 Ιουνίου 2021. Επιπλέον, το συνολικό ανεξόφλητο χρέος είναι πιο ευνοϊκά ισορροπημένο μεταξύ εξασφαλισμένων και ακάλυπτο χρέος. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στη δημιουργία δωρεάν ταμειακών ροών και στις επενδύσεις για να διατηρήσουμε την ανάπτυξή μας, διατηρώντας παράλληλα έναν συνετό μακροπρόθεσμο στόχο συνολικής μόχλευσης καθαρού χρέους περίπου 2.5 έως 3.0 φορές το Προσαρμοσμένο EBITDA μας».